RADNOR, Pa. ve SCHWABMÜNCHEN, Almanya, 12 Nisan 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), yaşam bilimleri ve ileri teknolojiler ve uygulamalı alanlarda müşterilere görev açısından kritik ürün ve hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısı Materials Industry, bugün, kapanışta nihai düzeltmelere ve aşağıdakilere dayalı ek ödemelere tabi olmak üzere, yaklaşık 890 milyon €'luk bir peşin öz sermaye satın alma fiyatı ile özel sektöre ait Ritter GmbH ve iştiraklerini tamamen nakit bir işlemle satın almak için kesin bir anlaşmaya girdiğini duyurdu. gelecekteki iş performansı kilometre taşlarına ulaşmak.
Merkezi Schwabmünchen, Almanya'da bulunan Ritter, yüksek kaliteli robotik ve sıvı taşıma sarf malzemelerinin en hızlı büyüyen üreticisidir, bunlara katı standartlara göre tasarlanmış iletken uçlar dahildir.Bu kritik görev sarf malzemeleri, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), immünolojik testler gibi moleküler olmayan testler, yeni nesil dahil olmak üzere ortaya çıkan yüksek verimli in vitro tanı (IVD) teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli moleküler tarama ve tanı uygulamalarında kullanılır. dizileme ve ilaç keşfi ve ilaç ve biyoteknoloji uygulamalarında klinik deney testinin bir parçası olarak.Toplu olarak, bu uygulamalar çekici uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip yaklaşık 7 milyar dolarlık adreslenebilir bir pazarı temsil ediyor.
Ritter'in yüksek hassasiyetli üretim ayak izi, sürekli büyüme için önemli kapasite sağlayan 40.000 metrekare özel üretim alanı ve 6.000 metrekare ISO Sınıf 8 temiz oda içerir.Ritter'in mevcut işinin çoğu, teşhis sistemi sağlayıcılarına ve sıvı işleme OEM'lerine hizmet vermeye odaklanmıştır.Avantor'un önde gelen küresel kanalının coğrafi ve ticari erişimi ve derin müşteri erişimi, gelir potansiyelini önemli ölçüde artıracak ve daha geniş satış sonrası fırsatlar sağlayacaktır.
Avantor Başkanı ve CEO'su Michael Stubblefield, "Ritter'in satın alınması, Avantor'un devam eden dönüşümünde bir sonraki adımı işaret ediyor" dedi."Birleşim, biyofarma ve sağlık hizmeti son pazarlarına yönelik tescilli teklifimizi önemli ölçüde genişletecek ve Avantor'un kritik laboratuvar otomasyonu iş akışları için tekliflerini önemli ölçüde geliştirecek. Birleştirilmiş işletmelerimiz, yüksek oranda yinelenen, spesifikasyon odaklı bir gelir profili ve sarf malzemesi odaklı bir portföy dahil olmak üzere benzer özellikleri paylaşıyor. benzersiz müşteri değeri teklifimizi geliştiren titiz standartlarda üretilen ürünler."
Ritter CEO'su Johannes von Stauffenberg, "Bu önerilen işlem, her iki tarafa da, mevcut ve yeni müşterilere yardımcı oluyor" dedi."Avantor'un geniş portföyü, en önemli araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerinin neredeyse her aşamasında binlerce bilim insanı ve laboratuvar tarafından kullanılıyor. bilimsel atılımlar elde etmek için erişim ve güçlü tutku."
Bu işlem, Avantor'un küçük tuck-in'lerden büyük, dönüşümsel satın almalara kadar değişen boyutlardaki işlemlerle kanıtlanmış M&A başarısı sicilinden yararlanır.2011'den bu yana şirket, 40 işlemi başarıyla tamamladı, 8 milyar dolardan fazla sermaye kullandı ve 350 milyon doların üzerinde FAVÖK sinerjisi yarattı.
Bay Stubblefield, "Ritter'in Almanya ve Slovenya'daki son derece yetenekli ekip üyelerini Avantor ailesine eklemeyi dört gözle bekliyoruz," diye ekledi."Avantor'a benzer şekilde Ritter, yüksek düzeyde düzenlenmiş, spesifikasyon odaklı uygulamalara hizmet ediyor ve müşterilerine hizmet etmek için işbirliğine dayalı bir inovasyon modeline güveniyor. Her iki şirket de güçlü bir inovasyon ve mükemmellik kültürünün yanı sıra sürdürülebilirliğe açık bir bağlılığı paylaşıyor."
Finansallar ve Kapanış Detayları
İşlemin, kapanışın ardından hemen düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) artışı sağlaması ve Avantor'un gelir artışını ve marj profilini geliştirmesi bekleniyor.
Avantor, tamamı nakit işlemi, eldeki mevcut nakit ve artan vadeli kredilerin kullanımı ile finanse etmeyi beklemektedir.Şirket, kapanışta düzeltilmiş net kaldıraç oranının, daha sonra hızlı bir kaldıraç kaybıyla birlikte, proforma LTM'ye göre düzeltilmiş FAVÖK'ün net borcunun yaklaşık 4,1 katı olmasını beklemektedir.
İşlemin 2021'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve geçerli düzenleyici onayların alınması da dahil olmak üzere geleneksel koşullara tabi.
Danışman
Jefferies LLC ve Centerview Partners LLC, Avantor'a mali danışman olarak hareket etmektedir ve Schilling, Zutt & Anschütz hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır.Goldman Sachs Bank Europe SE ve Carlsquare GmbH, Ritter'e mali danışman olarak hareket etmekte ve Gleiss Lutz hukuk müşaviri olarak hizmet vermektedir.Satın almanın tamamen taahhütlü finansmanı Citigroup Global Markets Inc. tarafından sağlandı.
GAAP Dışı Mali Önlemlerin Kullanımı
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uygun olarak hazırlanan finansal önlemlere ek olarak, düzeltilmiş EPS ve düzeltilmiş FAVÖK dahil olmak üzere, yeniden değerlenen stokların satışına ilişkin ücretler de dahil olmak üzere satın almayla ilgili belirli maliyetleri hariç tutan belirli GAAP dışı finansal önlemleri kullanıyoruz. edinme tarihinde ve önemli işlem maliyetleri;yeniden yapılandırma ve diğer maliyetler/gelir;ve satın almayla ilgili maddi olmayan duran varlıkların itfa payları.Düzeltilmiş EPS ayrıca, herhangi bir düzenlilik veya öngörülebilirlik ile münferit olan veya tekrar meydana gelmesi beklenemeyen diğer bazı kazanç ve kayıpları, önceki kalemlerle ilgili vergi karşılıklarını/faydalarını, vergi kredisinden elde edilen faydaları, önemli vergi denetimlerinin veya olaylarının etkisini hariç tutar. ve durdurulan faaliyetlerin sonuçları.Yukarıdaki maddeleri, normal faaliyetlerimizin dışında oldukları ve/veya belirli durumlarda gelecek dönemler için doğru bir şekilde tahmin edilmesi zor olduğu için hariç tutuyoruz.GAAP dışı önlemlerin kullanılmasının, yatırımcılara sunulan dönemler boyunca işimizdeki temel eğilimleri tutarlı bir şekilde analiz etmenin ek bir yolu olarak yardımcı olduğuna inanıyoruz.Bu ölçümler yönetimimiz tarafından da aynı nedenlerle kullanılmaktadır.Düzeltilmiş FAVÖK ve düzeltilmiş EPS'nin karşılık gelen GAAP bilgileriyle nicel bir mutabakatı sağlanmaz çünkü hariç tutulan GAAP önlemlerinin tahmin edilmesi zordur ve esas olarak gelecekteki belirsizliklere bağlıdır.Gelecekte belirsizliğe sahip kalemler, gelecekteki yeniden yapılandırma faaliyetlerinin zamanlamasını ve maliyetini, borcun erken emekliliğine ilişkin ücretleri, vergi oranlarındaki değişiklikleri ve tekrarlanmayan diğer kalemleri içerir.
Konferans çağrısı
Avantor, işlemi tartışmak için 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 8:00 EDT'de bir konferans görüşmesine ev sahipliği yapacak.Telefonla katılmak için lütfen (866) 211-4132 (yerli) veya (647) 689-6615 (uluslararası) arayın ve 8694890 konferans kodunu kullanın. Katılımcıların kayıt işlemini tamamlamak için 15-20 dakika erken katılmalarını öneririz.Çağrının canlı web yayınına, www.avantorsciences.com web sitemizin Yatırımcılar bölümünden erişilebilir.İşlem basın bülteni ve slaytlar da web sitesinde yayınlanacaktır.Çağrının tekrarı, 12 Mayıs 2021'e kadar web sitesinin Yatırımcılar bölümünde "Etkinlikler ve sunumlar" başlığı altında yayınlanacaktır.
Avantor Hakkında
Bir Fortune 500 şirketi olan Avantor®, biyofarma, sağlık, eğitim ve devlet ile ileri teknolojiler ve uygulamalı malzeme sektörlerindeki müşterilere görev açısından kritik ürün ve hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.Portföyümüz, hizmet verdiğimiz sektörlerdeki en önemli araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerinin neredeyse her aşamasında kullanılmaktadır.Küresel ayak izimiz, 225.000'den fazla müşteri lokasyonuna hizmet vermemizi sağlıyor ve bize 180'den fazla ülkedeki araştırma laboratuvarlarına ve bilim adamlarına kapsamlı erişim sağlıyor.Daha iyi bir dünya yaratmak için bilimi harekete geçiriyoruz.Daha fazla bilgi için lütfen www.avantorsciences.com adresini ziyaret edin.
İleriye dönük ifadeler
Bu basın bülteni ileriye dönük ifadeler içermektedir.Bu basın bülteninde yer alan tarihsel gerçeklere ilişkin ifadeler dışındaki tüm ifadeler ileriye dönük ifadelerdir.İleriye dönük beyanlar, Ritter ile duyurulan işlemimize ve ayrıca mali durumumuza, faaliyet sonuçlarımıza, planlarımıza, hedeflerimize, gelecekteki performansımıza ve işimize ilişkin mevcut beklentilerimizi ve projeksiyonlarımızı tartışır.Bu ifadelerden önce gelebilir, ardından "amaçlamak", "tahmin etmek", "inanmak", "tahmin etmek", "beklemek", "tahmin etmek", "niyet etmek", "muhtemel", "görünüm" "kelimelerini içerebilir". plan," "potansiyel", "proje", "projeksiyon", "aramak", "yapabilir", "olabilir", "olabilir", "gerekebilir", "olabilir", "olabilir", bunların olumsuzları ve diğer kelimeler ve benzer anlam ifade eden terimler.
İleriye dönük beyanlar, doğası gereği risklere, belirsizliklere ve varsayımlara tabidir;performans garantisi değildirler.Bu bildirimlere gereğinden fazla güvenmemelisiniz.Bu ileriye dönük ifadeleri, gelecekteki olaylarla ilgili mevcut beklentilerimize ve tahminlerimize dayandırdık.İleriye dönük beyanlarla bağlantılı olarak yaptığımız varsayımların makul olduğuna inansak da, varsayımların ve beklentilerin doğru çıkacağını garanti edemeyiz.Bu risklere, belirsizliklere ve varsayımlara katkıda bulunabilecek faktörler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, dosyada bulunan 31 Aralık 2020'de sona eren yıl için Form 10-K'daki 2020 Yıllık Raporumuzda "Risk Faktörleri"nde açıklanan faktörler yer alır. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ("SEC") ile ve Avantor'un web sitesi ir.avantorsciences.com'un "Yatırımcılar" bölümünde, "SEC Dosyalamaları" başlığı altında ve Form 10-Q ve diğer belgeler Avantor dosyaları SEC ile.
Bize veya bizim adımıza hareket eden kişilere atfedilebilen tüm ileriye dönük ifadeler, bütünüyle yukarıda belirtilen uyarıcı ifadeler tarafından açıkça nitelendirilir.Ayrıca, tüm ileriye dönük ifadeler yalnızca bu basın bülteninin tarihi itibariyle geçerlidir.Yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya federal menkul kıymetler yasalarının gerektirdiği durumlar dışında herhangi bir ileriye dönük beyanı kamuya açık olarak güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmiyoruz.
Gönderim zamanı: Nisan-21-2022